国海证券09月18日发布研报称,给予南方传媒(601900.SH,最新价:12.55元)买入评级。评级理由主要包括:1)2024H1营业收入同比小幅下降,剔除所得税影响,2024Q2利润总额同比提升1.16%;2)出版发行主业经营稳健,教育出版新业态积极拓展,一般图书受大盘影响下滑;3)2024H1末货币资金+交易性金融资产合计近30亿元,近12个月股息率4.3%。风险提示:市场竞争加剧风险、学生数量增长不及预期风险、科技创新进度不及预期风险、税收政策变化风险、行业政策变化风险等。
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